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[투데이리포트]스카이라이프, "일회성 비용 환입으..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "일회성 비용 환입으로 예상을 상회하는 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 310억원(79.0% y-y, 1.8% qq)으로 시장 컨센서스(210억원)를 48.4% 상회하였는데, 이는 주로 홈쇼핑 송출수수료 협상에 따른 상승분 소급 반영(+40억원 추정)과 NDS 소송 관련 비용의 환입(+120억원 추정)에 기인한 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "여전히 KT를 통한 가입자 유치는 저조한 상황. 이에 따른 OTS 가입자 감소를 단품판매를 통해 극복하면서, 마케팅비용이 증가(+26.5% q-q, +76억원)하였다. 마케팅비용의 효율성 측면에서 중장기적으로 유효한 전략은 아니라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 T커머스 진입에 따른 플랫폼 매출 증가와 같은 실적 개선 요인이 존재함에도 불구하고 HOLD 투자의견을 유지한다. 이는 중장기적인 성장을 위해서는 UHD 활성화와 함께 KT의 전략적인 OTS 판매 확대가 필수적인데, 아직은 이에 대한 불확실성이 높기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 30,000원까지 높아졌다가 2015년1월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 27,300 | 37,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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