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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 순증세 지속..."매수(신규)_동부
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| 동부증권은 20일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 순증세 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 동부증권 박상하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2Q15 순증 가입자수는 30,469명(1Q15 784명) 기록, ARPU 하락 영향을 상쇄하며 서비스매출 감소폭은 대폭 줄어들 전망이다. 2Q15에 보여준 위성단품 가입자 유치를 위한 프로모션 강화는 하반기 들어 더욱 탄력 받을 조짐이다. 합산규제 적용 이후 DCS(Dish Convergence Solution) 서비스가 빠르면 4분기 재개될 것으로 보이며, 6/1 UHD 방송 서비스 시작 이후 가입자 증가세를 주목하자"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "가입자 순증세가 이제 막 회복기에 접어든 것으로 판단되며, 하반기 내 홈쇼핑 채널수 증가와 송출수수료 인상 모두 가능할 것으로 예상돼 실적개선을 주도할 전망이다. 특히, UHD 선점 이후 국내 유일의 위성 플랫폼사업자로서 확고한 경쟁력에 프리미엄을 부여할 시기가 다가왔다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15 실적은 매출액 1,521억원(-1.7%YoY, +3.2%QoQ), 영업이익 212억원(+22.5%YoY, -30.4%QoQ)으로 컨센서스를 상회할 전망이다. 2Q15 영업이익은 NDS(영국 방송소프트웨어 업체) 소송 관련 환입금 100억원을 제외한 1Q15 영업이익이 204억원 수준인 점을 감안하면 전분기대비 증가한 실적을 시현할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 25,000 | 37,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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