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[투데이리포트]스카이라이프, "기분 좋은 가입자 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 스카이라이프(053210)에 대해 "기분 좋은 가입자 증가세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "6월 23일에는 미래창조과학부에 DCS(접시 없는 위성방송) 서비스 재개를 신청했다. 시장점유율 규제(합산규제)가 6월을 기점으로 시행됐기 때문에 DCS를 허용하지 않을 이유가 없다. 빠르면 3분기 내 허용이 예상된다. 분기 평균 17,000명의 OTS 가입자 순감은 10,000명 수준으로 완화될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "배당성향 30%를 가정한 배당수익률은 현재 주가 기준 2.2%다. 순현금 구조의 안정적인 재무구조를 감안하면 배당성향 상향 가능성도 배제할 수 없다. 2015년 예상 PER(주가수익비율)은 15.0배로 여전히 글로벌 사업자 대비 저평가 구간이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15 별도 매출액은 1,512억원(-2.4% YoY), 영업이익은 231억원(+33.2% YoY)을 전망한다. 방송발전기금 납부가 3분기로 이연되면서 전년 동기 대비 큰 폭의 실적 개선이 기대된다. 6월 기준 위성 단품 가입자는 199만명을 기록했다. 2분기에만 46,789명의 순증이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 31,000원까지 높아졌다가 2015년1월 22,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 24,667 | 37,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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