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[투데이리포트]스카이라이프, "변화의 변곡점..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 15일 스카이라이프(053210)에 대해 "변화의 변곡점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. BNK증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 11.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "DCS(Dish Convergence Solution) 신청으로 스카이라프의 가입자 모집에 긍정적인 변화가 있을 것으로 예상한다. DCS는 기본적으로 접시(위성안테나)가 장착이 안되기 때문에 비용측면에서 유리하며, 위성방송의 음영지역에 해당하는 부분의 커버가 가능하다. 위성안테나 설치에 대한 거부감이 있거나 자연환경에 따라 방송화질에 문제도 해소할 수 있다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "2분기 실적은 매출이 1,523억원, 영업이익 254억원을 예상한다. 특이점은 통상적으로 발생하던 방송발전기금이 2분기에 반영안되고 3분기에 반영된다. 2015년 실적 추정을 하향하지만 우호적인 환경변화에 따른 가입자 증가에 대한 기대치가 높아지고 있는 점과 2016년 실적분을 반영하여 목표주가를 29,000원으로 상향하며 투자의견 ‘매수’를 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 33,000원까지 높아졌다가 2014년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 29,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 24,000 | 37,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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