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[투데이리포트]스카이라이프, "하반기가 상반기보다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 스카이라이프(053210)에 대해 "하반기가 상반기보다 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "유료방송 합산규제가 통과되면서 DCS(접시없는 위성방송)도 하반기 내 허용이 예상된다. 월 2~3천명의 추가 순증이 기대된다. 전체 월 순증 가입자의 15~20% 수준이다. 서비스(수신료) 매출액의 감소세 완화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "하반기부터는 제7홈쇼핑도 가세한다. 매출액이 대부분 영업이익으로 반영되는 고마진 사업군이다. 당사가 추정하고 있는 2015년 홈쇼핑 송출수수료 인상률은 13%다. 제7홈쇼핑과의 협상 결과에 따라 인상폭은 17~20%까지도 가능할 전망이다. 기저효과와 함께 하반기 영업이익은 71.8% YoY 성장이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15 별도 매출액은 1,516억원(-2.1% YoY), 영업이익은 199억원(+15.0% YoY)을 전망한다. 방송발전기금(지급수수료 70억원 규모) 납부가 3분기로 이연되면 2분기 이익은 더욱 큰 폭으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 31,000원까지 높아졌다가 2015년1월 22,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 23,429 | 37,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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