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[투데이리포트]스카이라이프, "겨울잠에서 깨어나는..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 10일 스카이라이프(053210)에 대해 "겨울잠에서 깨어나는 큰 곰의 기지개"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,500원을 내놓았다. SK증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권의 직전 매매의견인 '중립(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(신규편입)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "주가와 밀접한 연관 관계를 갖는 가입자 증가율이 여러 정황을 고려할 때 반등할 가능성이 높다고 판단한다. 현재 동사의 PER 은 16 배를 하향 이탈한 상태인데 일차적으로 이 수준까지 회복될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "그 동안 소강 상태를 보였던 KT 의 OTS 판매가 재차 활발해질 것으로 예상된다. 합산규제와 관련된 법 개정이 마무리됐고, 불확실성이 사라진 이 즈음부터는 더 이상 OTS 판매에 소극적일 이유가 사라졌다. 따라서 2015년 중반기부터 OTS 신규 가입자는 전년 대비 확대되기 시작할 전망"라고 밝혔다. 한편 "IPTV 사업자들의 수신료 덤핑 공세가 점차 약화되는 것으로 보인다. 물론 2015 년까지는 유료방송 시장의 가입자 확보 경쟁이 계속해서 치열하게 전개될 것이다. 그러나 최근 우리는 그 경쟁 강도가 2013~14 년 수준 대비 완화되고 있는 것으로 여러 정황을 통해 감지하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 33,000원까지 높아졌다가 2015년1월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 23,429 | 37,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 25,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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