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[투데이리포트]스카이라이프, "UHD와 OTS 가..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 26일 스카이라이프(053210)에 대해 "UHD와 OTS 가입자 추이에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 현대증권 나태열, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "6월부터 3채널 UHD 서비스가 출시됨에 따라 OTS 가입자 추이가 다시 성장할 수 있을 것으로 예상된다. SD 가입자의 HD 전환을 통해 확보된 자원을 바탕으로 2016년 상반기까지 UHD 채널을 12개까지 확대해, UHD TV와 콘텐츠의 보급으로 빠르게 성장하고 있는 UHD 채널에 대한 니즈를 흡수할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "OTS 가입자 비중의 확대는 ARPU에 부정적이지만, 단품 가입자가 증가하고 있어 OTS 가입자 비중은 현재 수준을 유지할 것으로 예상되고, UHD 상품 가입에 따른 ARPU 상승 효과가 있어, 하반기부터는 ARPU 하락세도 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "서비스 매출과 비용성 매출의 감소로, 2015년 매출은 5,943억원(-4.6%YoY)을 기록할 전망이다. OTS 가입자 비중 확대로 인한 서비스 ARPU 감소가 지속되고 있기 때문인데, 2016년부터는 ARPU 안정과 가입자 증가로 서비스 매출 성장세가 회복될 것으로 기대된다. 영업이익은 NDS 소송 환입 효과로 YoY 8.6% 증가한 846억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 23,464 | 37,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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