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[투데이리포트]스카이라이프, "합산규제에 가려진 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 17일 스카이라이프(053210)에 대해 "합산규제에 가려진 이슈들"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 -22.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "합산규제가 종료되는 시점까지 점유율 상한선을 초과하지는 않을 것으로 예상되는 반면에 DCS(Dish Convergence Solution) 허용 가능성, 상대적으로 우월한 UHD서비스 등은 펀더멘털 개선에 긍정적인 역할을 할 전망. 여기에 향후 활성화 될 것으로 예상되는 TCommerce, 제7홈쇼핑 등이 수익성개선에 기여할 전망인 만큼 현수준의 주가에서는 긍정적인 관점에서의 접근이 유효해 보인다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "향후 시장성장률이 연간 20%씩 둔화되고, KT그룹의 가입자성장률이 10%씩 둔화된다고 가정할 경우 일몰시점인 2018년 말 기준 KT그룹의 시장점유율은 33.1%이다. 일몰시점 이후의 정책변동성은 감안해야 할 것으로 보이지만 적어도 일몰시점까지 가입자확보에는 무리가 없어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "조만간 DCS 신청을 통해 KT 그룹의 OTS 마케팅이 활발해질 가능성이 높아 보이고, 전국을 커버하는 UHD 서비스에 있어서도 KT스카이라이프의 위성방송은 발빠른 채널확대와 더불어 경쟁력이 제고될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 22,423 | 37,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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