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[투데이리포트]스카이라이프, "변동요인 남아 있지..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 24일 스카이라이프(053210)에 대해 "변동요인 남아 있지만 전체적으로 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "이번 합산규제안은 KT의 IPTV와 스카이라이프의 위성 가입자를 합산하여 규제함을 원칙으로 한다는 점에서 표면적으로 ‘부정적’이라 할 수 있다. 하지만 과거 KT 그룹의 가입자 확보 속도와 세부 규제 상의 내용을 포괄적으로 들여다보면 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "한가지 점검이 필요해 보이는 사안으로 3년 일몰제가 3년 뒤 전면 폐지인지 3년 뒤에 재검토인지에 대해서는 결론이 나지 않았다. 일몰제의 의미가 ‘전면 폐지’로 결정날 경우 합산규제는 오히려 ‘악재 해소’로 접근하는 것이 타당하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "아직까지는 합산규제에 대한 변동요인이 남아있을 수 있지만 합산규제 이후 DCS 신청과 이로 인한 KT 그룹 내에서의 위상변화 등은 스카이라이프의 가입자 전망에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 33,000원까지 높아졌다가 2014년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 23,192 | 37,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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