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[투데이리포트]스카이라이프, "낮아진 눈높이에 부..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "낮아진 눈높이에 부합한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "KT의 IPTV(인터넷TV) 가입자 순증은 2014년 11월에 82,333명, 12월에 42,368명을 기록했다. 2014년 8~10월까지 지속된 9만명 이상의 순증세는 둔화되는 모습이다. SK브로드밴드의 가입자 순증은 6만명 이상이 지속되고 있다. LG유플러스는 3만명 이하에서 유지되고 있다. 업황은 분명히 저점을 통과했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "마케팅비용은 감소했지만 방송 ARPU의 하락은 아쉽다. 가입자 방어를 위해 진행한 할인 프로모션의 영향이다. 다수의 UHD(초고화질TV) 채널 송출을 통한 프리미엄 상품 출시(ARPU 상승 효과 발생)에는 여전히 시간이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 바닥을 잡은 모습이다. 저평가 매력은 여전히 돋보인다. 2015년 예상 PER(주가수익비율)은 10.7배다. 2015년 예상 배당수익률은 2.8%다. 하방은 견고하지만 상승모멘텀도 당분간은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 31,000원까지 높아졌다가 2015년1월 22,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 24,192 | 37,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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