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[투데이리포트]스카이라이프, "주가와 실적의 저점..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "주가와 실적의 저점은 확인, 2만원까지는 회복 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "주가의 저점은 확인된 가운데, 영업 성과가 조금만 회복되더라도 주가는 최소 2만원까지는 회복 가능할 전망. 특히 국내 유일의 위성 방송 사업자라는 점과 위성 네트워크의 경쟁력(UHD & CAPEX)을 고려하면, 현 주가는 지나친 저평가 상태로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "성장에 대한 불안감은 지속되는 가운데, 수익성만 양호한 모습이 이어졌다. 특히 동사의 성장 동력이었던 OTS 가입자가 순감 전환된 것은 매우 부정적(한 때 OTS 가입자 분기 순증 규모는 15만명을 상회했었음). KT의 협업에 의한 성장 모형을 기대하기 어렵다는 시그널을 명확하게 보여주고 있으며, DCS 허용이 전제되지 않으면 현재와 같은 흐름을 반전시키기 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "합산 규제 통과로 인해 가입자 성장에 대한 우려는 더욱 커질 것으로 전망되나, KT보다는 스카이라이프 입장에서 현재보다는 긍정적 상황의 변화를 기대할 수 있을 것. DCS 허용 이후, KT 그룹의 남은 가입자 성장 가운데, 스카이라이프의 비중이 커질 전망. 현재의 가입자 성장 추세보다 좋은 흐름이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 24,192 | 37,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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