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[투데이리포트]스카이라이프, "어려운 영업환경 확..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "어려운 영업환경 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 한국증권 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 4분기 서비스(방송수신료) 매출액은 915억원으로 전년 및 전분기 대비 각각 10%, 3% 감소했다. 서비스 매출 감소는 지난 2013년 4분기 이후 네 분기 연속 이어지고 있다. IPTV 진영으로부터 야기된 가격경쟁환경 속에서 가입자 증가 폭이 둔화되고, ARPU 하락이 지속됐기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 영업이익은 전년 및 전분기 대비 각각 5%, 169% 증가했지만, 영업환경은 오히려 둔화됐다. 전년 대비 영업이익 증가는 플랫폼 매출액 성장에서 기인했다는 분석이다. 전분기와의 비교에서도 3분기 일회성비용 115억원(NDS 소송 배상금)과 HD전환 관련 마케팅비용 지출을 감안하면 이익개선 효과는 미미했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터는 IPTV 인터넷-방송 결합률 상승에 따른 경쟁완화, 플랫폼 매출액 성장, UHD방송 확대에 따른 중장기 성장모멘텀 확보 등이 예상된다. 동사의 하반기 영업이익은 591억원으로 전년 대비 108%(2014년 3분기 일회성비용 제외 시 48%) 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 33,000원까지 높아졌다가 2015년1월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 24,423 | 37,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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