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[투데이리포트]스카이라이프, "낮아진 기대에 부합..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 스카이라이프(053210)에 대해 "낮아진 기대에 부합하는 4Q14 실적 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 4Q14 실적은 부진한 가입자 순증으로 낮아진 시장 기대 수준에 부합할 전망. 지난 4분기 동사의 위성방송 전용 상품 가입자 수는 증가했으나 IPTV 결합상품인 올레 TV 스카이라이프(OTS) 가입자 감소로 전체 가입자 순증이 3천명에 그쳤고, 결합상품 가입 고객 증가에 따른 서비스 ARPU의 하락이 지속되고 있어 매출 성장이 제한적이었다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "UHD 컨텐츠 보급 확대에 따른 본격적인 시장 성장은 2016년 이후가 될 것. 또한, 작년 10월 단통법 시행 이후 이동통신사들은 결합상품 마케팅을 강화하며 기존 고객의 이탈을 방지하고자 하는 등 유료방송 시장의 가입자 유치 경쟁이 심화되고 있어 2015년까지는 의미있는 규모의 가입자 순증 및 실적 개선을 기대하기 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "다음달 하순 임시국회에서 처리 여부를 논의할 예정인 ‘유료방송 특수관계자 합산규제 법안’이 통과되어 전체 시장의 1/3의 점유율 규제를 적용받게 될 경우 가입자 추가 유치 여력이 낮아지게 된다. 이에, 유료방송 시장의 경쟁 심화와 특수관계자 시장 점유율 합산 규제 이슈 등에 의한 불확실성으로 동사의 주가 상승 모멘텀은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 24,906 | 37,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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