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[투데이리포트]스카이라이프, "4Q14 무난한 실..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 21일 스카이라이프(053210)에 대해 "4Q14 무난한 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 2014년 4분기 매출은 전년대비 1.6% 증가한 1,576억원, 영업이익은 3% 증가한 223억원을 예상한다. 2014년 4분기는 신규가입자 급감으로 관련 비용 감소가 예상되며 3분기에 반영되었던 일회성비용(NDS 배상비용)이 거의 없기 때문에 3분기를 바닥으로 이익이 회복되는 그림을 예상할 수 있다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "올해 여전히 플랫폼간 경쟁구도는 지속될 것으로 보이지만 SD → HD 가입자 완료로 마케팅비용 측면에서 작년보다 유리하며 홈쇼핑송출수수료 인상 요인이 잠재해 있고 무엇보다 일회성 비용이 없기 때문에 이익 개선은 선명할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2월로 예정되어있는 합산규제 결정은 양측간 대립구도가 팽팽하기 때문에 쉽게 예상할 수 없지만 확산중인 중재안(일몰법 or 점유율 확대조정)으로 가닥이 잡힐 경우 긍정적인 효과를 기대할 수 있다. 물론, 합산규제와 관련한 변동성은 아직 잠재해 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 33,000원까지 높아졌다가 2014년11월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 25,281 | 37,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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