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[투데이리포트]스카이라이프, "‘내우외환’에서 벗..."TRADING BUY(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 스카이라이프(053210)에 대해 "‘내우외환’에서 벗어날 때를 기다린다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 -8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "유료방송 업황이 개선되기 위해서는, 디지털 전환이 마무리되어 투자가 감소하고 가입자 유치 경쟁이 완화되어야 하고, 케이블 SO 등 기업 간의 M&A 등을 통해 시장 내 경쟁사 개수가 줄어들어야 하며, 과도한 결합할인율 조정 등 정부의 정책적 개입 등도 필요하다. 이상의 변수는 지금 당장보다는 연말로 갈수록 윤곽이 드러나고, 내년에 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "가입자와 ARPU가 늘어나는 것은 가입자 기반의 서비스 기업에게는 기본 미션이다. 결국 경쟁력과 직결되는 이슈이다. 동사는 현재 콘텐츠와 주파수 자산 등에서 해답을 찾는 것으로 보인다. 자회사 PP의 스카이티브이 채널 등 콘텐츠가 다양해지고 있고, UHD에도 적극 투자하고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 34,000원까지 높아졌다가 2014년10월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,600 | 31,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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