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[투데이리포트]스카이라이프, "4분기를 기점으로 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 31일 스카이라이프(053210)에 대해 "4분기를 기점으로 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "일회성 요인이 제거되는 4분기부터는 이익 증가가 가능할 전망. 4분기 영업이익은 250억원, 2015년 영업이익은 1,120억원으로 증가할 전망. 2015년 예상 PER은 11.4배이며, 배당수익률은 약 2.6% 수준(2014년 500원 가정)으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "3분기 영업이익은 77억원으로 전 분기 대비 약 55% 감소했는데, 이는 NDS 소송 관련 비용 및 SD → HD 전환에 따른 비용 반영에 따른 것. SD 고객 전환이 마무리되면서, UHDTV(혹은 30개의 HD) 채널 서비스 추가 제공이 가능하며, 이는 본질적으로 스카이라이프의 가치를 높일 수 있는 기회가 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "KT 그룹 내에서 UHDTV 서비스의 거의 유일한 대안이고(그룹 내에서 동사의 가치가 높아질 수 있음), 합산 규제 결과에 따라 구조 개편 가능성이 전망되기 때문에 저평가 상태는 충분히 극복될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 35,000원까지 높아졌다가 2014년4월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 27,600 | 31,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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