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[투데이리포트]스카이라이프, "臥薪嘗膽(와신상담)..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 스카이라이프(053210)에 대해 "臥薪嘗膽(와신상담): 섶에 눕고 쓸개를 씹다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "국제소송 패소로 인한 비용을 반영했다. 2015년 EPS(주당순이익) 기준 PER은 9.7배다. 2014년 배당 수익률은 현 주가 기준 2.3%다. 30%의 배당성향을 감안한 2015년 배당 수익률은 3.1%다. 배당 시즌을 앞두고 하방은 확보됐다. 최악은 지금이다. 3~6개월 뒤는 지금보다 좋다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "9월 기준 통신 3사의 SAC(가입자 유치 비용)은 TPS(방송, 인터넷, VoIP) 결합 상품 기준으로 50만원을 초과한 것으로 추정된다. 통신사 인터넷 가입자의 방송 비율이 상승하면 할수록 가입자 순증에는 더 높은 비용이 요구된다. SK브로드밴드의 9월 IPTV 순증은 64,662명이다. KT와 LG유플러스의 순증도 8월과 유사할 전망"라고 밝혔다. 한편 "경쟁만 완화된다면 상단은 열려있다. 2014년 각종 비용의 집행으로 2015년 영업이익은 53.3% YoY 증가할 전망이다. 가입자 기반의 사업자이기 때문에 어닝 미스의 가능성은 낮다. 경쟁 완화의 신호탄은 2015년 1분기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 30,417 | 43,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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