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[투데이리포트]스카이라이프, "일회성 비용 반영으..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 2일 스카이라이프(053210)에 대해 "일회성 비용 반영으로 3분기 실적은 부진할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 한국증권 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "210억원의 일회성 비용으로 3분기 영업이익이 94억원으로 기존 추정치와 시장 컨센서스를 각각 71%, 68% 하회할 전망이다. 다만, 일회성 비용을 제외할 경우 영업이익은 304억원으로 전년 동기 및 전분기 대비 각각 7%, 75% 증가가 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "DCS 재개, 합산점유율 규제에 대한 불확실성 해소가 예상되어 순증가입자는 3분기를 저점으로 반등할 전망이다. 홈쇼핑송출수수료도 신규업체의 시장진입 가능성, 경쟁사 대비 현격히 낮은 가입자당 매출규모(2분기 기준 가입자당 분기 송출수수료: CJ헬로비전 4,501원 vs. 현대HCN 4,331원, vs. 스카이라이프 1,947원 추정) 등을 고려해 지속적인 성장이 가능하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적 부진으로 단기적인 주가 조정은 예상되지만, 4분기부터의 모멘텀 회복에 초점을 맞춘 투자전략을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,200 | 43,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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