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[투데이리포트]스카이라이프, "대기만성(大器晩成)..."매수(신규)_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "대기만성(大器晩成)"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택, 장동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나대투증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 41,000원 대비 -24.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "향후 펀더멘털 개선 가능성을 높게 보는 이유는 경쟁사대비 견조하게 증가하고 있 는 TV 홈쇼핑 송출수수료 및 9월말 SD 가입자의 HD 전환에 따른 채널 경쟁력 제고가 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "런칭시점에 대한 변수는 있으나, DCS 도입가능성이 높아짐에 따라 마케팅경쟁력이 제고될 것으로 보이고 주춤했던 가입자 증가세가 확대될 것으로 기대한다. 향후 전개될 UHD 시장에서도 위성을 통한 전국서비스가 빠르게 가능하다는 점도 장기적인 가입자 증가에 긍정적인 기여를 할 전망"라고 밝혔다. 한편 "비용측면에서는 2분기 반영된 78억 수준의 방송발전기금 일시반영 효과가 제거되며 2분기대비 24.5% 수준 감소할 전망이다. 이를 반영한 3분기 매출은 전년동기대비 6.8%, 전분기대비 2.8% 증가한 1,592억, 영업이익은 각각 1.7%, 67.1% 증가한 289억원을 기록할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,467 | 43,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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