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[투데이리포트]스카이라이프, "견조한 실적과 저평..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 5일 스카이라이프(053210)에 대해 "견조한 실적과 저평가 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2015년 예상 PER은 10.6배다. 밸류에이션은 다시 역사적 저점에 근접했다. 배당수익률도 2%가 넘는다. DCS(접시 없는 위성방송) 허용과 제 7홈쇼핑 사업자라는 잠재적 호재를 제외하더라도 매력적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기부터는 본격적인 이익 성장이 예상된다. 4Q14 영업이익은 299억원(+51.4% YoY)으로 예상된다. 4Q13에는 사상 최대의 가입자 유치 비용(SAC, 설치수수료+판매수수료)이 반영됐다. 기저효과가 기대되는 이유다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적은 플랫폼 매출 성장이 견인할 전망이다. 2014년 전체 홈쇼핑 송출 수수료는 999억원(+25.0% YoY)으로 예상된다. 송출수수료 협상이 완료되면서 상반기 소급분이 3분기에 모두 반영되게 된다. 3Q14 플랫폼 매출액은 전년동기 대비 +28.1% YoY 증가한 334억원이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년3월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 31,200 | 43,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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