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[투데이리포트]스카이라이프, "3분기부터 이익 회..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "3분기부터 이익 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "3분기부터 이익 회복이 가능할 것으로 기대된다. 3분기에 홈쇼핑 사와의 협상이 완료되면서 영업수익이 증가하고, 신규 마케팅 경쟁 강도가 둔화되며, SD의 HD 전환이 마무리되기 때문이다. 3분기와 4분기 영업이익은 각각 290억원(yoy +2.0%), 215억원(yoy +8.9%)으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2분기 영업이익은 173억원(yoy -5.8%, qoq -46.3%)으로 시장 컨세서스를 하회하는 부진한 실적을 달성했다. 2분기 영업수익은 1분기 대비 2.4% 증가한 반면 마케팅 비용이 늘어났고 방송발전기금도 일시 반영되면서 영업비용이 15.6% 증가했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "미래부가 시행 규칙을 제정하는 대로 DCS(접시없는 위성방송) 서비스를 상용화되면서 투자 심리 개선에 따른 주가상승을 시도할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 46,000원까지 높아졌다가 2014년4월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 31,200 | 43,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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