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[투데이리포트]스카이라이프, "UHD 선도적 역할..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "UHD 선도적 역할 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 92.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "현재 100개의 HD 채널과 114개의 SD 채널을 운용 중인데, 남아있는 13만명의 SD 가입자가 모두 HD로 전환시는, 추가 비용 없이 단순히 위성의 주파수 대역 조정만으로 114개의 SD 채널을 6~8개 정도의 UHD 채널로 전환 가능(또는 38개의 HD 채널로 전환 가능) 하므로, UHD 시대의 선도적 역할을 할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2Q14 가입자 순증은 27천명(4월 4천명, 5월 11천명, 6월 12천명). 1Q14 37천명(월평균 12천명) 및 2013년 월평균 33천명 대비 부진했다. KT그룹의 가입자 순증은 207천명(월평균 69천명)으로, 1Q의 190천명(월평균 63천명) 대비 증가, 2013년 분기평균 234천명(월평균 78천명) 대비 소폭 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "KT 그룹의 2Q 월평균 가입자 순증은 69천명이므로, OTS 비중이 2013년 평균인 50% 수준으로만 회복되어도, 스카이라이프의 월평균 순증은 3만명 수준 회복 가능. KT 그룹은 UHD 시대를 대비하여 트래픽 분산을 위해 위성의 중요성을 강조하고 있고, KT 그룹의 조직 정비도 마무리 되어가고 있으므로, 하반기에는 OTS에 좀 더 힘을 실어줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 31,500 | 43,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 36.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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