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[투데이리포트]스카이라이프, "외생변수만 쳐다볼 ..."HOLD(M)_동양
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| 동양증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "외생변수만 쳐다볼 수 밖에 없는 상황"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 동양증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "장기 성장성에 영향을 미칠 수 있는 규제와 그룹 내 합병 등의 이슈는 아직 명확하게 해결되지 않았다는 점에서 당분간 주가는 실적과 별개로 움직일 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "ICT 특별법을 통한 DCS 허용 여부, KT 그룹 내 미디어 부문 M&A 방향(미디어 허브 → 스카이라이프에 합병 / 미디어 허브 → KT 에 합병 등), 합산 점유율 규제 내용을 담은 방송법 개정안 통과 여부. 당분간은 이러한 외생변수의 움직임에 의해 주가 등락이 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "경쟁 격화 지속. 가입자 순증 부진은 당분간 지속될 전망. PER 11~12배 수준으로 주가는 바닥권. 단기적으로는 DCS 허용 여부와 미디어 허브의 처리 방향에 따라 주가 등락이 전개될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년5월 53,000원까지 높아졌다가 2014년4월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 33,222 | 43,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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