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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 전망 유효..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 전망 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "순증 규모가 OTS 도입 이후 최저 수준까지 하락하면서, 가입자 전망에 대한 우려가 증가하고 있으나, 2Q14부터는 정상화될 전망. 2Q11~2Q12 동안은 신규가입자가 평균 18만명 수준으로 크게 감소하였기 때문에, 2Q14~2Q15 동안은 해지율이 평균 수준인 2.6% 수준으로 안정화될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "4Q13의 해지율과 1Q14의 해지율이 3.3%로 OTS 도입 이후 최고 수준인 이유는, 3년 전인 4Q10과 1Q11의 신규 가입자가 각각 24만명과 23만명으로, 3Q12와 4Q12의 25만명, 27만명을 제외하면 OTS 도입 이후 가장 많은 신규가입자의 약정 만기가 도래하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "아직, 유료방송 시장에는 아날로그 가입자 851만명(2월 기준)이라는 기회요인이 있기 때문에, KT 그룹의 순증 규모는 2015년까지는 유지될 전망. 또한, KT 그룹 내에서 스카이라이프에게 주어진 목표는 ‘플랫폼 혁신을 통한 UHD 시장 선도’라는 그룹내 미디어 사업의 리더 역할이므로, KT와의 협업이 지속되면서 OTS 비중도 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 33,778 | 43,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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