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[투데이리포트]스카이라이프, "단기 낙폭 과다, ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 스카이라이프(053210)에 대해 "단기 낙폭 과다, 저점 매수 유효"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 2014년 PER은 11.4배로 역사적인 저점에 해당한다. 국내외 Peer와 비교시 낮은 수준이며, 가입자 성장 둔화에도 불구 2014년 이익 개선 감안시 valuation 매력 높다고 판단. 동사의 2014년 매출과 영업이익은 각각 전년대비 5.5%, 21.0% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 DCS로 가입자 성장 기조를 재확보할 것으로 예상되며, UHDTV 도입 가속화에 따라 경쟁 우위를 재차 확대할 것으로 예상. 동사는 위성TV를 통해 추가적인 망 투자없이 전국 UHD 서비스 가능한 강점을 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 TV 가입자는 1분기를 저점으로 회복될 것으로 예상되는데, 이는 KT의 TV 순증가입자 및 OTS 상품 비중이 추가적으로 하락할 가능성은 낮다고 판단되기 때문. 4월 중 DCS 서비스를 신청, 상반기 DCS를 시작할 수 있을 것으로 예상되며, 5월에는 하드디스크 방식 PVR도 론칭될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 41,000원까지 높아졌다가 2013년11월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 35,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 35,800 | 43,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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