종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]스카이라이프, "일출을 가리는 구름..."_한국
게시글 내용
| ◆ Report briefing 일출을 가리는 구름이 걷히기를 기다리자 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사 주가가 확실한 상승세에 들어서기 위해서는 반등의 시그널이 필요하다. 유료방송 통합법에 대한 불확실성이 제거되거나, KT그룹 가입자 유치 시 스카이라이프의 순증 가입자가 그룹 전체 순증 가입자의 50% 이상으로 높아지는 것을 확인하는 것이 안전한 투자라 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 14년 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 9.6%, 32.0% 증가할 전망이다. 가입자가 9% 증가함에 따라 수신료 매출액이 9.6% 증가하고 홈쇼핑송출수수료가 29.4% 늘어나는 데다 영업비용은 4.9% 증가하는데 그칠 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 13년 순증 가입자 가이던스로 55만명을 제시했지만 실제로는 44만명 수준에 그칠 전망이다. 14년 순증 가입자를 38만명으로 추정하고 있으나 KT그룹의 전체 방송 가입자 순증에서 스카이라이프의 비중이 50%를 넘지 못하는 상황이 나타난다면 우리 추정치를 하회할 가능성이 있다. 가입자가 늘어나고 있지만 그룹 내외의 경쟁 심화로 가입자 개선 속도가 느려질 가능성은 부정적"라고 전망했다. |
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록