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[투데이리포트]스카이라이프, "월별 순증가입자 안..."매수_KB
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| KB증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "월별 순증가입자 안정화 단계 진입"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2013년 연간 가입자 수는 420만명 (+10.7% YoY), 연간 순증가입자 수는 41만명으로 예상되며, 이 중 OTS 가입자 수는 224만명 (+26.6% YoY)으로 53.5% 비중을 차지할 전망이다. 2014년 연간 가입자 수는 452만명 (+7.8% YoY), 순증가입자 수는 33만명으로 예상되나, DCS 허용 시 순증가입자 추정치는 상향 조정될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2013년 연말 기준 KT IPTV와 위성방송 합산 시장점유율은 26.9%로 추정되며, 2015년 29.1%를 기록하면서 점유율 상승세가 둔화될 전망이다. 2015년 이후 유료방송 시장은 가입자 유치경쟁보다는 화질경쟁과 ARPU 상승이 화두로 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 국내 VOD 시장규모는 당사 추정치 기준 3,943억원으로 전년 대비 +34.5% 증가할 전망이다. 또한 2015년부터 본격화될 UHDTV 보급확대는 동사에게 기회요인이다. 현재는 사업자간 눈치보기가 진행 중이나 UHD 미디어 환경은 결국 도래할 전망"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 50,000원까지 높아졌다가 2013년9월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 43,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 37,368 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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