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[투데이리포트]스카이라이프, "2014년 가입자 ..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 2일 스카이라이프(053210)에 대해 "2014년 가입자 순증 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 흥국증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사는 2013년 말까지 420만명의 가입자를 확보할 것으로 전망되고, 내년은 45만명의 가입자 순증이 기대된다. OTS의 상품 경쟁력 기반으로 가입자 확보가 이어질 것으로 보이고, DCS서비스 도입 시에는 가입자 유치에 유리해질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "가입자 순증은 DCS (Dish Convergence Solution) 허용 이후 증가할 것으로 예상되고, 홈쇼핑 송출수수료는 경쟁사대비 절반 수준에 불과하여 여전히 상승 여력이 높다. 합산규제는 시행된다 하더라도 아직 모집 여력이 160만명 이상의 여유가 남아있어 2015년까지는 문제되지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "DCS가 도입되면 위성안테나의 설치가 불가능한 지역이 줄어들어 가입자의 이전 시 해지율을 감소시킬 수 있고, 신규가입자의 설치 시 허들로 작용했던 점이 줄며 가입자 유치에 긍정적일 것으로 예상된다. DCS는 내년 1분기에 허용될 것으로 예상되어 동사의 가입자 순증에 긍정적일 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 37,368 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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