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[투데이리포트]스카이라이프, "추가적인 주가하락 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "추가적인 주가하락 가능성은 제한적, 향후 견조한 실적 추이 시현될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "최근의 주가하락 추세는 어느 정도 일단락 된 것으로 판단된다. 가입자 성과가 더 부진해질 가능성은 매우 낮고, 조만간 홈쇼핑 수수료 협상도 타결될 것으로 판단되며, 유료방송 점유율 규제관련 리스크는 이미 주가에 충분히 반영된 것으로 판단되기 때문이다. 무엇보다 안정적인 실적이 뒷받침 되고 있다는 점은 향후 주가의 반등 가능성을 높여주는 포인트로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "Top-Line의 성장세는 다소 둔화되었으나 성장 흐름을 이어갔다. 최근 유료방송 시장 경쟁심화에 따른 상품 판매가격 인하로 ARPU하락이 예상되었으나 그 하락폭이 크지 않았고, 꾸준히 순증하는 가입자 기반에 힘입어 플랫폼 매출이 성과를 거두었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "향후 경쟁국면이 지속된다 하더라도, 월 3만 수준으로 감소한 순증 가입자 수준에서 더 크게 둔화될 가능성은 높지 않은 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 37,375 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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