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[투데이리포트]스카이라이프, "본격적인 주가 상승..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "본격적인 주가 상승 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "4Q13 매출액 성장세가 둔화되어 보이는 이유는 지난 4Q12에 일회성 KBS 공시청 공사 관련 매출액(약 100억원)이 반영된 데 기인하며, 영업이익 급증은 4Q13 가입자 순증 규모 확대에 따른 마케팅비용 증가에도 불구하고 4Q13으로 지연된 홈쇼핑 수수료 재계약 소급분이 일괄 반영될 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "4Q13 가입자 순증 규모는 전분기 9.6만명보다 확대된 14만명으로 예상하는데, 이는 전분기 계절적 비수기(휴가, 장마, 추석 등) 효과 소멸, 모회사 KT의 LTE 무선 서비스와의 Bundling 시행 효과 등을 고려했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "주가 반등이 중장기로 지속될 전망인데, 이는 10월부터 가입자 순증세 회복을 시작으로 2014년에는 DCS를 통해 가입자 성장세가 한 단계 레벨업 될 것으로 예상되고, 홈쇼핑 수수료 재계약을 통해 4Q13 실적 모멘텀이 발생할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 37,688 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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