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[투데이리포트]스카이라이프, "점진적인 불확실성 ..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "점진적인 불확실성 해소 국면"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한화증권 박종수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "유료방송 경쟁 심화에 따른 부진한 가입자 순증, KT와 시장점유율 합산 규제 가능성, 홈쇼핑 송출수수료 매출 성장 둔화 등 불확실성이 남아 있지만, 3분기 실적 개선을 계기로 점진적으로 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "IFRS 별도 기준 3분기 실적은 매출액 1,491억원(YoY +8.0%, QoQ +1.1%) 영업이익 247억원(YoY +49.1%, QoQ +16.0%), 당기순이익 185억원(YoY +10.0%, QoQ +27.7%)을 기록했다. 가입자가 9.6만명 순증하면서 서비스 및 플랫폼 매출이 2분기 대비 소폭 증가했고, 영업이익도 신규 가입자 감소에 따른 설치수수료 감소로 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "가입자 증가와 홈쇼핑 송출수수료 소급 적용 효과로 매출액이 3분기 대비 성장하지만, 프로그램 사용료와 감가상각비가 증가하면서 4분기 영업이익은 감소할 것으로 예상된다. 4분기 가입자는 프로모션 효과로 신규 가입자가 증가하지만 3년 약정 만기 가입자 도래에 따른 해지 가입자도 증가하면서 10.4만명 순증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년5월 46,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 36,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 37,688 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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