종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]스카이라이프, "실적보다는 험난한 ..."매수(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "실적보다는 험난한 4분기가 관심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 동부증권 원형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사가 지금까지 받아온 고밸류에이션의 근거는 가입자 성장이었다는 점에서 쉽지 않은 영업환경이 될 4분기 가입자 추이가 점차 중요해진다. 유료방송 규제 논의와 10/11월 가입자 동향에 맞춰 향후 실적 및 투자의견을 조정할 예정"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "3Q13 동사는 매출액 1,491억원(+8.0%YoY, +1.1%QoQ), 영업이익 247억원 (+49.1%YoY, +16.0%QoQ)으로 외형적으로는 시장기대에 부합하는 실적을 기록하였다. 그러나 홈쇼핑 수수료 협상이 지연됐음을 감안하더라도 서비스 매출 증가폭이 매우 부진했는데, 약정만료 가입자 재유치에 따른 요금할인이 영향을 미친 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "유선방송 시장 경쟁격화의 영향으로 신규 가입자 유치가 쉽지 않은 것으로 보이는 가운데, 4Q13 약정만료 예정 고객은 24.2만명으로 해지율이 급격히 상승한 2Q13 22.2만명으로 더 많아진다는 점에서 남은 4분기의 순증 가입자에 대한 전망을 낙관하기는 어렵다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 48,000원까지 높아졌다가 2013년10월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 37,688 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록