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[투데이리포트]스카이라이프, "예상에 부합한 실적..."_한국
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| ◆ Report briefing 예상에 부합한 실적, 다만 시간을 조금 더 갖자 한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "14년 가입자는 38만명 순증할 것으로 예상되고 홈쇼핑송출수수료수익을 1,110억원으로 가정했을 때 영업이익이 1,384억원으로 전년 대비 34% 늘어나지만, 유료방송 통합법에 대한 불확실성이 제거되는 것과 KT그룹 가입자 유치시 스카이라이프의 순증 가입자가 그룹 전체 순증 가입자의 50% 이상으로 회복하는 것을 확인하는 것이 안전한 투자라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "스카이라이프의 가입자의 증가 속도가 둔화되는 것은 맞지만 성장이 멈춘 것은 아니다. 14년 3월부터는 DCS(Dish convergence solution) 도입이 허용될 가능성이 높고, 디지털 전환이 지속되는 가운데 KT그룹의 방송 – 초고속인터넷 결합상품인 OTS(Olleh TV skylife) 결합상품 판매가 일정 수준으로 유지되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "위성 단독 가입자에 대해 클라우드 PVR 서비스 등 ARPU를 높일 수 있는 부가서비스는 조만간 출시될 예정이지만 위성 단독 가입자가 어느 정도 부가서비스를 이용할 것인지가 관건"라고 전망했다. |
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