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[투데이리포트]스카이라이프, "장기성장성에 영향을..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "장기성장성에 영향을 미칠 수 있는 변수들 확인 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 동양증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "기대에 못 미친 가입자 유치 실적, KT 매니지먼트 이슈, 규제 관련 불확실성이 주가 약세의 주요인이었다. 장기 성장성에 영향을 미칠 수 있는 규제와 매니지먼트 이슈는 아직 끝나지 않았다는 점에서 당분간 주가는 실적과 별개로 방향성을 잃을 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "3분기에는 영업이익 247억원(QoQ 16.0%), 순이익 185억원(QoQ 27.7%)을 기록했다. 전분기 대비 신규가입자 감소(2Q 23만명 → 3Q 20.9만명)로 마케팅비용이 절감(QoQ -2.2%)되면서 수익성이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "미디어 플랫폼 시장의 경쟁 격화 & 장기 성장성에 영향을 미칠 수 있는 불확실성 등을 고려하여 Valuation 지표를 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 37,688 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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