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[투데이리포트]스카이라이프, "점진적인 불확실성 ..."TRADING BUY(MAINTAIN)_대우
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| 대우증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "점진적인 불확실성 해소 국면"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 6.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "사업의 수익성에 크게 영향을 미치는 홈쇼핑 송출 수수료 매출은 연내에는 협상이 완료될 것으로 기대된다. 관련 협상 상향분은 4분기에 일시 계상될 전망이다. 가입자 해지 추세와 KT IPTV와의 가입자 합산 규제 가능성은 확인하기에는 좀더 시간이 소요될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "부진했던 홈쇼핑 송출수수료 협상이 연내에는 완료될 것으로 전망되고, 비용의 제한적 상승세를 이번 실적 발표를 통해 확인하여 기존 추정치 대비 예상 EPS를 상향 조정했기 때문에 동사 목표주가를 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 Trading Buy 의견을 유지하는 이유는 4분기 들어 센티먼트 악화는 다소 진정되었으나, 해지율 상승 및 규제 우려 등 대내외 불확실성이 아직 해소되지 않았기 때문. 향후 순증 가입자와 ARPU 등 사업 지표가 개선되는 속도와 규제 리스크 해소 여부가 확인되는 추세에 따라 투자의견을 재검토할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년5월 50,000원까지 높아졌다가 2013년10월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 37,867 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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