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[투데이리포트]스카이라이프, "3Q13 마케팅 비..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 29일 스카이라이프(053210)에 대해 "3Q13 마케팅 비용 감소에 따른 실적 개선"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 삼성증권 양승우, 박재석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "3분기의 실적 개선은 top line 성장을 통한 것이라기보다는 저조한 가입자 유입에 따른 마케팅비용 절감에 기인한다는 점에서 우려감이 지속되는 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사가 가입자 순증을 통해 성장하고 있는 기업이라는 것에는 이견이 없으나, 위성 방송의 차별성 희석으로 소비자의 선호도가 약화되고 있고, 합산 점유율 규제는 중장기적인 가입자 성장을 제한할 우려가 있기 때문에 HOLD 투자의견과 12개월 목표주가 32,000원을 유지한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년3월 46,000원까지 높아졌다가 2013년10월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 37,733 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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