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[투데이리포트]스카이라이프, "4분기를 기점으로 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 18일 스카이라이프(053210)에 대해 "4분기를 기점으로 서서히 회복되는 모습 기대"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민, 김한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 가입자가 4분기를 기점으로 서서히 회복되는 모습을 보일 것으로 기대한다. 4분기가 전통적으로 가입자 모집에 강세를 보였던 시기이고, KT LTE와의 결합 상품 출시(올레TV올라잇), 기본료 할인에 따른 가격경쟁력 확보가 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "국회에서 논의되고 있는 합산규제가 만약 통과되더라도 여전히 가입자 모집 여력은 충분하고, 오히려 DCS가 허용될 경우 가입자 모집에 탄력을 받을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 기대에 못 미치는 실적을 기록하는 가장 큰 이유는 2013년분 홈쇼핑 송출수수료 협상이 완료되지 못하면서 매출과 이익이 부진하기 때문이다. 게다가 늦어진 2013년분의 협상으로 인하여 금액도 당초 기대치에 비해 낮아진 844억원(31.7% y-y) 수준으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 38,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 38,625 | 48,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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