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[투데이리포트]스카이라이프, "구조적 성장 둔화와..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 8일 스카이라이프(053210)에 대해 "구조적 성장 둔화와 일시적 성장통의 갈림길"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 동부증권 원형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "단기적으로 점유율 규제 국회 통과 무산이 주가 Catalyst가 될 것으로 판단하나, DCS가 허용되며 모집 가능 가입자 기반이 넓어지는 14.2월까지 순증가입자에서 크게 유리하지는 않다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "3Q13 동사는 매출액 1,517억원(+9.9%YoY, 2.9%QoQ), 영업이익 253억원(+53.2%YoY, +19.1%QoQ)으로 다소 부진한 실적을 기록할 것으로 전망된다. 가장 기대가 컸던 홈쇼핑 협상이 또다시 지연되며 수익인식이 4분기로 지연되었으며, 계약금액에 대한 기대도 낮춰지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "월 4만명에 육박하던 해지가입자가 9월 들어 3만명 초반으로 감소했다는 점은 긍정적이나, 4분기 약정도래 고객수가 24.2만명에 달한다는 점에서 순증가입자 부진은 4분기 내내 이어질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 40,133 | 48,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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