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[투데이리포트]스카이라이프, "불확실성 반영된 주..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 7일 스카이라이프(053210)에 대해 "불확실성 반영된 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 증가 속도가 더뎌졌지만 9월 영업일수 기준으로는 완만하지만 회복국면에 있는 것으로 판단된다. 또한 LTE 결합상품의 마케팅이 시작되고 해지율이 정상화되면서 10월 순증가입자에 대한 기대치가 높아졌다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "홈쇼핑송출수수료는 원론적으로 접근하면 리스크로 판단되지 않는다. 주가 하락을 심화시켰던 합산 규제의 통과 가능성도 점검해봐야 할 시점이다. 무엇보다 주가가 많이 하락한 점이 비관에서 낙관을 고려할 수 있는 동기를 제공한다"라고 밝혔다. 한편 "방송법(합산규제) 개정의 통과 가능성이 낮고 설사 통과된다 하더라도 그 영향은 4~5년 뒤에 걱정할 일이며, 가입자 모집은 바닥을 통과했고, 홈쇼핑송출수수료 역시 기대수준은 낮아졌지만 본질적인 측면에서 꾸준한 인상은 가능하리라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 48,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 41,067 | 48,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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