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[투데이리포트]스카이라이프, "터널 내 정체구간 ..."TRADING BUY(DOWNGRADE)_대우
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| 대우증권은 2일 스카이라이프(053210)에 대해 "터널 내 정체구간 통과 중"라며 투자의견을 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견은 대우증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(DOWNGRADE)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 41,000원 대비 -22% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "최근 방송통신위원회가 홈쇼핑 송출수수료 채널 협상 가이드라인을 제시할 가능성이 보도되기도 했으나, 협상 과정은 여전히 난항을 겪고 있다. 이러한 점을 감안하여 플랫폼 매출에 대해서는 기존보다 보수적으로 접근할 필요성이 제기된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "국내 상대적으로 남아있는 차별화 도구는 상품의 가격 경쟁력과 VOD 및 UHDTV 등 부가기능이다. 스카이라이프는 중장기적으로 경쟁사 대비 차별화 도구를 마련해 경쟁력을 회복하는 것이 실적 및 주가의 Key로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "비용이 마케팅 경쟁 및 콘텐츠 권리자의 요구 등에 기인해 상승하고 있고, 규제 완화 및 정책 관련 기대감도 국회 일정 지연 등으로 연기되고 있다. 단기적으로는 4분기 홈쇼핑 협상 타결 소식 및 가입자 영업 성수기 효과 등이 Catalyst로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년8월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 41,813 | 48,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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