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[투데이리포트]스카이라이프, "불확실성 지속 국면..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 2일 스카이라이프(053210)에 대해 "불확실성 지속 국면"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한화증권 박종수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "위성 단독상품 가입자는 196만명으로 감소했고 OTS 결합상품 가입자는 214만명으로 증가했다. 4분기 가입자도 2010년 4분기에 모집한 신규가입자의 3년 약정 만료로 해지가 늘어나기 때문에 3분기 대비 크게 증가하기는 어려울 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 K-IFRS 별도 기준으로 3분기 예상 실적은 매출액 1,503억원(YoY +8.9%, QoQ +1.9%), 영업이익 268억원(YoY +61.8%, QoQ +25.8%), 당기순이익 221억원(YoY +31.7%, QoQ +52.9%)으로 예상된다. 신규 가입자 감소에 따른 마케팅 비용과 수수료가 감소하면서 실적이 개선될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "낮아진 밸류에이션을 감안하면 추가적인 주가 하락 폭은 제한적이며, 4분기부터 불확실성 해소와 함께 주가 상승을 시도할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 46,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 36,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 42,375 | 48,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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