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[투데이리포트]스카이라이프, "비우호적 영업여건의..."HOLD(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 11일 스카이라이프(053210)에 대해 "비우호적 영업여건의 불확실성 해소가 필요"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 41,000원 대비 -12.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "OTS가입자의 해지율 상승(신규가입자 월순증규모 둔화), 홈쇼핑송출수수료 협상 타결 지연(수수료 인상폭 예상치 하회 가능성), 유료방송 가입자 점유율 합산 규제 가능성(KT의 IPTV와 합산하여 전체 유료방송 가입자수 기준 1/3 초과 금지), 클리어쾀(Clear QAM) 서비스 도입에 의한 중장기 신규가입자 확보 여력 약화(923만 아날로그 케이블가입자의 저가형 단방향 디지털가입자 전환) 등의 비우호적 영업여건들이 주식가치에 리스크 요인으로 작용하고 있다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "홈쇼핑송출수수료 협상타결 시점은 4분기로 넘어갈 전망(홈쇼핑사의 경우 협상타결 시점을 9월보다 10월에 무게를 두고 있는 것으로 파악). 이러한 홈쇼핑송출수수료 협상타결 지연에 대해서 주식시장은 동사가 홈쇼핑사보다 우위의 협상력 유지가 제한적일 수 있다고 판단하는 근거로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 923만가구의 아날로그 케이블가입자들(아직까지 디지털/VOD TV수요에 소극적인 가구)이 클리어쾀 서비스 TV시청으로 전환할 경우 동사(위성방송) 포함 IPTV 사업자들의 신규 가입자 확보 기반이 크게 약화될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년9월 33,400원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 41,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 36,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 43,000 | 48,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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