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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 둔화 속도는..."매수_KTB
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| KTB증권은 5일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 둔화 속도는 바닥권에 도달"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 정하성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2013년 가이던스인 순증 55만명을 달성하기는 다소 어려울 것으로 보이며 최근의 월 3만명 수준 순증 고려 시 약 45만명 정도로 낮아지게 될 듯하며 3만명 수준에서는 하방 경직성을 가지게 될 것. 다만 9월에는 추석연휴가 있어 가입자도 둔화되겠으나 해지율도 낮아질 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "ICT특별법에 의거 2014년 2월에 DCS 임시면허 허가 신청 예정. DCS가 도입될 경우 설치가 용이해지는 관계로 가입자 증가에 우호적이고 해지율도 감소하게 될 것. 현재 가입자 증가 속도를 약 10~20% 증가시키는 효과기 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "아직 UHDTV 가격이 높고 무엇보다 셋톱박스 칩셋가격이 높아 상용화까지는 시간이 소요될 것. 동사의 SD급 채널 140개가 점진적으로 감소되고 있어 이를 HD와 UHDTV로 변환할 예정. 동사가 HD 서비스도 최초로 시장을 주도했듯이 UHDTV 시장도 주도할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년5월 45,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 38,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 43,294 | 48,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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