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[투데이리포트]스카이라이프, "순증 가입자 수 하..."매수_KB
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| KB증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "순증 가입자 수 하락세 진정 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "8월 누적 가입자 수는 407만명으로 5월 이후 순증가입자 감소세가 진정국면에 진입한 상황이다. 과거 대비 장기화되고 있는 홈쇼핑사업자와의 송출계약은 3분기까지 마무리될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "OTS 점유율 확대와 홈쇼핑 송출수익 기여도가 증가함에 따라 동사의 연간 홈쇼핑 송출수익은 향후 3년간 연평균 23.6% 증가하면서 SO 사업자 연평균 예상 성장률 10%를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "5월 이후 월별 순증가입자 감소세가 둔화되고 있으며, 모그룹 KT의 스카이라이프 OTS 중심의 IPTV 영업력이 유지되고 있는 만큼 유료방송시장 내 스카이라이프 점유율은 3Q13 16.6%에서 2014년말 17.9%로 상승세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년2월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 43,412 | 48,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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