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[투데이리포트]스카이라이프, "매력적인 가격대 진..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 26일 스카이라이프(053210)에 대해 "매력적인 가격대 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 3분기 실적은 홈쇼핑송출수수료 인상분이 반영될 가능성이 있고 가입자 확보 역시 상반기보다는 수월할 수 있다는 판단이다. 가입자의 경우 5~6월에 있었던 OTB(KT IPTV)의 할인효과가 7월부터 정상화되고 오히려 OTS(스카이라이프 결합상품)의 할인 프로모션이 진행되고 있기 때문에 마케팅 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "UHD TV는 지상파의 UHD 전용 주파수문제가 남아있고 대상 콘텐츠가 부족하다는 점이 현재로선 약점이다. 하지만 시기에 문제이며 일본과 중국의 적극적인 시장 공략이 삼성과 LG 등 국내 가전사들을 자극하고 있는 점은 시장확산에 긍정적으로 볼 수 있는 요인이다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 실망감을 줄 수 있는 시기였지만 여전히 이익 growth는 높으며 주가는 하락해 있다. 저점에 대한 관심을 기울일 시기라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 43,824 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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