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[투데이리포트]스카이라이프, "약정 만료 가입자 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 스카이라이프(053210)에 대해 "약정 만료 가입자 잡기가 숙제"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 동부증권 원형운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "약정만료 가입자의 증가는 동사의 실적에 두 가지 악영향을 미치고 있는데, 해지율 상승으로 인한 순증가입자의 둔화, 약정만료 가입자 재유치를 위한 ARPU 하락"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "현재의 가입자 해지 추세가 이어진다면, 올해 순증 가입자 순증 목표인 55만명의 순증을 달성하기 위해서는 남은 6개월간 월평균 9만명 이상의 신규가입자가 필요할 것으로 예상된다. 현재 유료방송 시장의 경쟁이 격화되고 있는 가운데, 지난 3년간 동사가 9만명 이상의 신규가입자를 달성했던 달이 3달뿐이라는 점을 감안하면 올해 순증목표 가입자 달성은 쉽지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "이번 분기 나타난 경쟁격화에 따른 마케팅 비용 증가, 국민행복 프로모션으로 인한 ARPU 하락분을 반영한다면, 실적 추정치의 하향조정이 불가피할 것으로 보인다. 다만, 동사의 최대 수익원이 된 홈쇼핑 수수료 협상 결과 이후 실적 추정치 및 목표주가를 변경할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 44,667 | 53,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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