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[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 및 실적 회..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 30일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 및 실적 회복이 필요한 상황"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민, 김한결 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "7월부터 프로모션을 통해 가격 경쟁력을 강화하였음에도 불구하고, 날씨, 휴가 등 계절적 영향으로 가입자 회복이 아직 더딘 것으로 파악된다. 특히 지난해에 비해 신규 가입자는 늘어난 반면 해지율 증가에 따른 순증 가입자 둔화가 나타나고 있는데, 하반기 클라우드PVR 및 SOD 서비스 실시와 DCS 허용 등을 통해 해지율을 낮추는 노력을 할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "2분기 실적 부진 영향과 IPTV 및 CATV 진영의 거센 경쟁으로 하반기에도 마케팅 비용과 같은 소모적인 비용이 크게 줄어들지 못할 것으로 판단하여 2013년 실적 추정치를 하향 조정하였기 때문에 동사 목표주가를 하향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에 완료될 것으로 보이는 홈쇼핑 송출 수수료 협상이 긍정적으로 마무리될 경우 동사의 영업이익은 다시 크게 성장하는 모습을 나타낼 것이다. 참고로, 우리는 여전히 홈쇼핑 송출 수수료 1,040억원을 예상하며, 이를 달성할 경우 시장에서는 긍정적인 평가를 받을 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 52,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 44,667 | 53,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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