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[투데이리포트]스카이라이프, "하반기 개선에 주목..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 30일 스카이라이프(053210)에 대해 "하반기 개선에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 -8.9% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "2분기 OTS(Olleh TV Skylife) 누적가입자수는 203만명으로 전체 가입자수의 절반을 넘어서면서 플랫폼 매출이 증가할 수 있는 기반이 탄탄해졌다. 2분기 플랫폼매출은 전년동기대비 34.4% 증가한 257억원을 기록하며 순조로운 증가세를 이어가고 있다. 하반기 중에 홈쇼핑 수수료가 협상될 예정으로 플랫폼 매출은 레벌업될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2분기 순증가입자수는 10.4만명으로 전분기대비 순증가입자수는 둔화되었다. 상반기 순증가입자수는 22만명으로 가입자수 증가만큼 매출이 성장하며 Top-line은 양호한 성장세를 보였다. KBS 공시청매출 감소와 가입자 유치 경쟁 심화에 따른 마케팅비용 증가로 영업이익은 전분기 대비 감소했지만 상반기 기준 영업이익률은 17.9%로 수익성 개선이 지속되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "약정 만료로 인한 해지로 상반기 순증가입자 증가 속도가 둔화되었지만 하반기에는 공격적인 가격 프로모션으로 연초 가인더스인 가입자 순증 55만명 목표는 달성 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 45,222 | 53,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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