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[투데이리포트]스카이라이프, "잠시 터널을 통과하..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 30일 스카이라이프(053210)에 대해 "잠시 터널을 통과하는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준, 박진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 -10.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 2Q13 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 +12.9%, +25.8% 증가한 1,474억원, 213억원으로 실적 개선 추세는 이어졌으나, 당사 추정치 및 시장 컨센서스에는 미달했는데, 이는 2분기 이사철 효과로 이전 설치 증가 및 단품 SD 가입자에 대해 HD 가입자로의 공격적인 전환(약 2만 건) 및 설치 품질을 높이기 위한 설치비 단가 인상 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3Q13 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 +15.2%, +86.7% 대폭 증가한 1,589억원, 309억원으로 전망되는데, 이는 2Q13 예정되어 있던 홈쇼핑 재계약이 3Q13으로 지연되면서 상반기 보수적으로 계상된 홈쇼핑수수료(플랫폼 수익에 포함)가 하반기에 일괄 반영되는 효과에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2012년에도 가입자 실적 우려가 심화된 상반기를 바닥으로 하반기 가입자 실적 반등과 함께 스카이라이프 주가는 크게 상승했다는 점에서 최근 가입자 실적에 대한 우려가 커지고 있는 3Q13을 매수 타이밍으로 활용할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 42,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 45,444 | 53,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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