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[투데이리포트]스카이라이프, "하반기 반전을 기대..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 스카이라이프(053210)에 대해 "하반기 반전을 기대한다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사는 하반기에 OTS 수신료 인하, 스카이라이프 단품 상품에 대한 클라우드 PVR 서비스 도입으로 신규 가입자 증가폭 확대와 해지율 하락을 노리고 있다. 그리고 홈쇼핑송출수수료 수익이 당사 기대치만큼 인상될 수 있게 홈쇼핑업계와의 협상에 최선을 다하고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "6월 현재 가입단자는 400.7만개이다. 전년 반기말 대비 16%, 전분기말 대비 3% 증가했다. 2분기 기간 동안 월평균 3.5만개 가량 가입단자가 순증했다. 시장은 월평균 4~5만 가입단자 순증을 예상해 왔는데 올해 들어 해지율이 높아지는 국면에 있어 가입자 순증이 기대에 못미치고 있다"라고 밝혔다. 한편 "예상을 하회한 2분기 실적, 순증 가입자 둔화, 가중되는 마케팅 비용 부담을 감안해 2013~14년 추정 실적을 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 48,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 46,056 | 53,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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